Pour échapper à cette union impensable, la jeune princesse, guidée par sa marraine, met en place une série d’épreuves qu’elle espère infranchissables. Elle exige de son père trois robes impossibles à réaliser : l’une couleur de lune, l’autre couleur de soleil, la dernière couleur du temps. Mais, contre toute attente, le roi relève chaque défi.
En dernier recours, elle lui demande de sacrifier son bien le plus précieux : un âne magique dont le crottin se transforme en pièces d’or. Le roi accepte.Alors, n’ayant plus d’issue, la princesse s’enfuit du palais, dissimulée sous la peau de l’animal. Commence alors une fuite vertigineuse, entre métamorphose, survie et renaissance.